KAFFEEPAUSE 28: „FiNet meets LV 1871“

Lebensversicherung und Einmalbeiträge


Was verbindet Versicherungsmakler und Versicherungsgesellschaften
hinsichtlich dieses Themas?


Die einen haben die Kunden mit bestimmten Wünschen und mit dem
Geld und die anderen bieten im Rahmen ihrer Möglichkeiten
Anlageideen für dieses Geld.


In Ihren Kundengesprächen kommen die unterschiedlichsten und vor
allem individuellsten Fragen rund um das Thema Geldanlage auf.
Doch was kann eine Lösung für jeden Einzelnen, so unterschiedlich
Ihre Kunden und deren Vorstellungen sein mögen?


Wie können Sie möglichen Unsicherheiten Ihrer Kunden
entgegenwirken und mögliche Wege für eine individuelle
Einmalbeitragsanlage aufzeigen?


Trotz großer Diversifikationen liegen die Wünsche meist in den
folgenden 5 Punkten:


 


Flexibilität – Der Wunsch nach Flexibilität wie
bei einem Tagegeldkonto.


Rendite – Der Wunsch nach Renditen wie in alten
Zeiten und das in der aktuellen Nullzinsphase, wo Banken
Verwahrentgelte verlangen.


Sicherheit – Der Wunsch nach Werterhaltung - es
soll in keinem Fall weniger werden.


und


Kosten und Steuern – Der Wunsch
an eine Anlage, zusätzliche vertragliche wie gesetzliche Abzüge
weitestgehend zu vermeiden.


Kommen Sie gleich mit in unsere neue KAFFEEPAUSE! Genießen Sie
eine leckere Kaffeespezialität und finden Lösungsmöglichkeiten
oder Ideen für Ihre individuellen Beratungsansätze.


 


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Ihr Team Personenversicherung


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