#167 - Brauchen Finanzdienstleister ein CRM?

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In der heutigen Episode von "Der digitale Finanzberater" spricht
Wladimir Simonov um das Thema CRM für Finanzberater und
Versicherungsvermittler. Tatsächlich betreiben die meisten
Finanzberater und Versicherungsvermittler kein CRM System, um
ihre Akquise ordentlich zu strukturieren und zu planen.


In dieser Folge erfährst du:




Warum man unbedingt ein CRM verwenden sollte.




Wo der Unterschied zwischen einem CRM und den
Kundenverwaltungsprogrammen, die man zum Beispiel im
Strukturvertrieb bekommt, liegt.




Welchen Funktionsumfang ein CRM haben sollte, um nützlich zu
sein.




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