PTAM "Das Feuer des Phönix": Vermögensverwaltung, Online-Bereich und bis zu 5 Morningstar-Sterne Fonds

PTAM steht für PT Asset Management oder auch für "das Feuer des
Phönix." Die PTAM hat 3 Bereiche: eine klassische
Vermögensverwaltung, einen Online-Bereich für jedermann und eine
Auswahl an Fonds. Bei der Vermögensverwaltung geht es auch um alle
Vermögensbelange wie Immobilien, Unternehmensnachfolge oder
Vererben, dafür hat PTAM auch das nötige Netzwerk. Das Onboarding
im Online-Bereich beginnt mit Ihrer Risiko-Analyse von 29 Fragen.
"Sie können auch eine Probefahrt machen, wenn Sie wollen." Bei dem
Bereich Fonds können Sie aus mehreren Fonds auswählen. So hat der
PTAM Global Allocation zum Beispiel 5 Morningstar-Sterne. Klaus
Peter Lehr: "Das ist natürlich eine schöne Auszeichnung. Dieser
Fonds hat auch eine etwas höhere Aktienquote, ein weltweit
orientierter vermögensverwaltender Mischfonds. Wir arbeiten nach
dem System quality minus junk."