E10 S03 - Stephane Curchod und Daniel Rafaniello, AKB - FinanzFabio Podcast

Heute habe ich wieder zwei Ehrengäste der AKB im Studio. Stephane
Curchod, Leiter Allfinanz (und somit auch der Finanzplaner) und
Daniel Rafaniello, Niederlassungsleiter der AKB in
Oberentfelden.  Die beiden erklären uns, wie der Ablauf einer
Finanzplanung bei der AKB ist, wie Kundenberater und Finanzplaner
zusammen arbeiten und wann die Arbeit des Finanzplaners vorerst
wieder erledigt ist. Obwohl die Finanzplanungen selbst sehr ähnlich
sind, gibt es spannende Unterschiede im Beratungsablauf. In der
Folge diskutieren wir über die Endgültigkeit einmaliger
Entscheidungen bei der Pensionierung, Vorsorgeaufträge und vieles
mehr. Ich danke den beiden Gästen für Ihre Zeit und den spannenden
Austausch. Wo du Stephane und Daniel findest: Stephane
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-curchod-a23b8388/ Daniel
https://www.linkedin.com/in/daniel-rafaniello-08884743/ Dank der
Sponsorin dieser Podcast Folge, die Aargauische Kantonalbank.
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