Folge 84: Private Equity: nur für institutionelle Anleger?

Aktien, Anleihen, Rohstoffe – all das sind Anlageklassen, die
mittlerweile jedem Investor weitgehend geläufig sind. Anders sieht
das beim Thema „Private Equity“ aus. Kaum jemand weiß, was das
wirklich ist – und selbst der Google Translator streikt bei der
Übersetzung des englischen Begriffs ins Deutsche. Doch Private
Equity-Finanzierungen haben im angloamerikanischen und
angelsächsischen Raum bereits eine über Jahrzehnte währende
Tradition. In Europa und Asien sind sie Stand heute weniger
verbreitet. Allerdings hat sich in Europa die Anzahl der Private
Equity Fonds in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund der
verschärften regulatorischen Anforderungen (Basel II) bei der
Vergabe von Bankkrediten, deutlich erhöht. Volkswirtschaftlich
gesehen ist das Geschäftsmodell per Saldo durchaus positiv zu
sehen, denn es konnten nachweislich eine ganze Reihe von
Unternehmen vor dem Ruin gerettet und damit letztlich auch viele
Arbeitsplätze gesichert werden.
Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank
AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion, möchte dem Thema
näher auf den Grund gehen. Er beantwortet u. a. diese Fragen:

• Was ist Private Equity überhaupt?

• Der frühere SPD-Chef Müntefering hat Private Equity mal als
Heuschrecke bezeichnet, die eher schadet, als nutzt – was hat es
damit auf sich?

• Vor allem große institutionelle und hochvermögende Anleger
investieren schon seit Jahrzehnten in Private Equity. Wie gehen sie
das an?

• Das Stiftungsvermögen der amerikanischen Yale Universität ist zu
einem großen Teil im Private Equity Segment angelegt und damit sehr
erfolgreich. Was ist deren Erfolgsrezept?

• Warum müssen Privatanleger bei Private Equity in der Regel außen
vor bleiben?

• Welche Bedeutung hat Private Equity in Deutschland und wo stehen
wir im Vergleich zu den USA?

• Ist das Anlagesegment Private Equity denn auch in
volkswirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll?

• Mit welchen Renditen ist bei Private Equity zu rechnen? Und wie
steht es andersrum mit den Risiken?

• Wie sieht die Haltedauer bei direkten Beteiligungen bzw. bei
Private Equity Fonds aus?

• Wie kann man abseits von direkten Beteiligungen vom Private
Equity Sektor profitieren bzw. gibt es auch passende ETFs, mit
denen noch deutlich breiter diversifiziert werden kann?

• Welche Rolle sollte Private Equity – in welcher Form auch immer –
in einem breit gemischten Portfolio spielen?

Ob Private Equity für Sie eine sinnvolle Anlageform ist, können wir
gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch erörtern.
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In alternative Anlagen können Kundinnen und Kunden der Quirin
Privatbank im Rahmen des Wissensbausteins investieren. Wir
verstehen den Baustein als Ergänzung zu einem ansonsten breit
gestreuten globalen Portfolio aus internationalen Aktien und
Anleihen. Was alternative Investments sind, wie sie sich von Aktien
und Anleihen abgrenzen und was typische alternative Ablagen sind,
erfahren Sie in dieser Folge: Alternative Investments – gezielt in
Marktnischen investieren
https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=78

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