Folge 33: Das optimale Portfolio II – So sieht eine gute Depotstruktur aus

Es ist die Eine-Million-Euro-Frage: wie sieht eigentlich ein
optimales Portfolio aus und wie ist es aufgebaut? Das ist zwar eine
vergleichsweise einfache Fragestellung, doch die Antworten darauf
sind vielschichtig und nicht immer ganz einfach.

Karl Matthäus Schmidt ist Fan des sogenannten Faktor-Investing.
Dabei werden Faktoren zur Konstruktion von Wertpapierportfolios
eingesetzt. Jede Aktie wird über Faktoren bewertet, z.B. wie hoch
der Marktwert des Unternehmens ist, wie schwankungsanfällig die
Aktie ist und welche Wertentwicklungen sie in der letzten Zeit
hingelegt hat. Und diese Faktoren müssen richtig proportioniert
werden. Das ist vergleichbar mit der Ernährung, bei der die Speisen
über die enthaltenen Nährstoffe klassifiziert werden. Ziel ist eine
ausgewogene Ernährung und im Anlagemanagement ein ausgewogenes
Portfolio, welches dieselben Merkmale aufweist wie ein Portfolio
aller Aktien dieser Welt. Welche Faktoren das sind, wie sie am Ende
gewichtet werden, ob sie der Schlüssel für ein optimales
Risiko-Rendite-Verhältnis sind und ob damit auch eine sinnvolle
Branchen- und Ländergewichtung abgedeckt ist, verrät Schmidt in
diesem Podcast.

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