Folge 214: Länderinvestments abseits des Mainstreams – welche Potenziale haben Frontier Markets?

Investieren abseits des Mainstreams eröffnet spannende Perspektiven
für alle, die einen Teil ihres Kapitals jenseits der großen
Industrieländer und aktuellen Megatrends anlegen möchten. Die Suche
nach solchen Investitionsmöglichkeiten kann sie zu aufstrebenden
Märkten in Südostasien führen, wie den dynamischen Tigerstaaten,
oder zu kleineren Ländern in Südamerika, wie etwa den Nachbarn
Brasiliens. Auch der afrikanische Kontinent bietet
vielversprechende Chancen. Mehr zu dem Thema erfahren Sie in dieser
Podcast-Folge mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der
Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage
quirion.

• Warum glaubt der CEO an die Zukunft Afrikas? (1:06)
• Welche afrikanischen Länder haben das größte Potenzial?
(2:49)
• Wo lauern generelle Risiken bei Investments in afrikanischen
Staaten? (5:22)
• Kann man als deutscher Anleger in Afrika investieren, zum
Beispiel über einen ETF? (6:00)
• Wäre Südafrika mit seinem recht weit entwickelten Aktienmarkt
eine alternative Investmentmöglichkeit? (6:59)
• Was macht Vietnam für viele Investoren so spannend? (9:35)
• Wie passt das kommunistisch geprägte Vietnam mit der aufblühenden
Marktwirtschaft zusammen? (11:24)
• Gibt es über Vietnam hinaus aufstrebende Märkte in Asien oder
anderswo in der Welt, die Potenzial bieten? (13:00)
• Was macht die Charakteristik von Frontier Markets aus und wie
unterscheiden sie sich von Schwellen- und Entwicklungsländern?
(15:12)
• Hat Schmidt Beispiele für Schwellenländer und Frontier Markets?
Was sind Beispiel für aktuelle Entwicklungsländer? (17:24)
• Gibt es ETFs oder aktive Fonds, die das Frontier-Market-Thema
oder Entwicklungsländer in ausreichender Liquidität spielen?
(17:54)
• Sollte man Entwicklungsländer beim Aktiendepot berücksichtigen?
Welchen maximalen Anteil sollten diese Themen im Depot haben?
(18:17)
• Wie groß sollte der Anteil solcher Investments am Gesamtvermögen
sein? (18:44)

Gut zu wissen:
• Investitionen in Afrika sind höchst spekulativ, hauptsächlich
durch politische Instabilität und Korruption.
• Afrika spielt in den globalen Aktienindizes praktisch keine
Rolle, weil die Märkte nach wie vor über eine sehr kleine
Marktkapitalisierung verfügen.
• Von Einzelaktien sollte man die Finger lassen und in einem so
risikoreichen Markt wie Afrika erst recht.
• Die Länder Südostasien haben sich wirtschaftlich deutlich besser
entwickelt als viele afrikanische Länder. Der Außenhandel ist dabei
der wichtigste Wachstumstreiber. Aber auch hier gilt: Keinesfalls
ein zu großes Volumen in das einzelne Land investieren.
• Frontier Markets, darunter Vietnam, Marokko, Nigeria und
Kasachstan, sind aufstrebende Märkte mit weniger etablierten und
liquiden Finanzmärkten. Es gibt entsprechende ETFs, allerdings sind
das höchst spekulative Investments.
• Entwicklungsländer sind nicht investierbar, sie haben noch keine
funktionierenden Kapitalmärkte.
• Für Schwellenländer-Investments wird ein Anteil von etwa 15 % des
Portfolios empfohlen, mit maximalen Abweichungen von 10 %-Punkten
nach oben.

Folgenempfehlung
Folge 180 Hochzins- und Schwellenländeranleihen – lohnen sich die
Risiken im Depot
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