Die Rendite von morgen schon heute - Mean-Reversion bei US-Aktien?

Finfluencer wie wir bekommen selbstverständlich am laufenden Band
Zuschauerfragen. Das Band läuft wie es sich gehört direkt aus
einer hochmodernen Produktionsmaschine, die seit Monaten kaputt
ist und somit das Band am Laufen hindert, aber als echte
Finanzsendung fehlt uns einfach das technische Verständnis diesen
Schaden zu beheben. So oder so - ZUSCHAUERFRAGE!!


Beste Grüße gehen raus an Herrn A., wir haben uns sehr gefreut
Der Inhalt passt, wie solls auch anders sein, perfekt in diese
Sendung, denn man schickte uns ein Video aus dem Jahr 2023, das
wir ein Jahr später auf seine Aktualität prüfen sollen (an dieser
Stelle hoffe ich, dass die Jungs das Video auch tatsächlich
anschauen). In diesem Video spricht der CIO des Family Office
Finva über Risiken die er im US-Markt sieht. Die spannendsten
Thesen wurden von uns extrahiert und werden dann mit der Luxus
der Rückschau von uns besprochen. Und hier dann die Agenda:


1. Sachdividende für Weingutbesitzer. 2. Monarchie, goldene
Kleider und ein Blick in den Osten. 3. Spaß mit Flaggen. 4.
Preisverleihung: Der große Preis für ehrliche Performance. 5.
Mean Reversion (Mittelwertrückkehr). 6. Zuschauerfrage Teil
1: Überbewertung von US-Aktien (Big Tech) und damit eine geringe
Renditeerwartung als für die Märkte in Europa, Japan und Emerging
Markets für die nächsten 10 Jahre. 7. Zuschauerfrage Teil 2:
Historisch niedrige Unternehmen- und Kapitalertragssteuern im
Verhältnis zur Staatsverschuldung in den USA und damit das Risiko
von notwendigen Steuererhöhungen (z.B. Pläne von Kamala Harris)
und damit niedrigeren Gewinnen der Unternehmen. 8. Zuschauerfrage
Teil 3: Wie seht ihr denn diese Risiken? Und wie hoch ist euer
US-Anteil im langfristigen Portfolio? Ich fühle mich mit dem
Klumpenrisiko US Big Tech im FTSE All World nicht mehr wohl. Eine
Möglichkeit wäre noch Europa und Emerging Markets beizumischen,
um den US-Anteil zu verringern.


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