LUCAS SCHMIDT: CRM für die Finanzbranche | Regulatorik, Content Marketing & die Zukunft mit KI | Interview | Ep. #024

Heute ist Lucas Schmidt zu Gast im CIXON CRM Podcast. Und Lucas ist
Managing Director bei IT4Funds, einem Beratungs-Unternehmen,
welches sich auf die Prozesse von Vermögensverwaltungen,
Fondsgesellschaften und Asset Management fokussiert. Gemeinsam
sprechen wir über das Thema CRM in der Finanzbranche. Wir
beleuchten regulatorische Herausforderungen, die häufigsten
CRM-Systeme, Best Practices für die Implementierung, die Rolle von
Content Marketing und Datenschutz. Zudem sprechen wir über die
Zukunft von CRM mit Fokus auf KI und Automatisierung. Mehr dazu
hörst Du in der Episode. Viel Spaß beim Hören!
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zu dieser Episode: - Zum IT4Funds Newsletter:
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- Mehr zu Axxion: https://www.axxion.lu/de/startseite/ - Mehr zu
IT4Funds: https://www.it4funds.lu/ - Episode zu Change-Management
bei CRM-Projekten: https://cixon.de/podcasts/change-management-crm
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---------------------------------------------- Kapitelmarken:
Chapters 00:00 Einführung in das Thema CRM für die Finanzbranche
03:19 Regulatorische Herausforderungen und innovative Lösungen
06:28 CRM-Systeme in der Finanzbranche: Ein Überblick 09:12 Stärken
und Schwächen von Microsoft Dynamics 12:34 Best Practices für
CRM-Prozesse in der Vermögensverwaltung 15:14 Strategien zur
Steigerung der Assets Under Management 18:23 Die Rolle von Content
Marketing in der Vermögensverwaltung 23:13 Datenschutz und
Datensicherheit in der Vermögensverwaltung 26:55
Genehmigungsprozesse in CRM-Systemen 31:28 Herausforderungen im
Datenschutz und der Datenspeicherung 35:31 Mehrwert von
CRM-Systemen für Endanleger 41:48 Professionalisierung durch
strukturierte Kundenansprache 43:15 Best Practices für
CRM-Einführungen 46:20 Change Management und Power User 47:45
Häufige Fehler bei CRM-Projekten 49:10 User-Stories und
Nutzerfeedback 50:23 Einfache CRM-Prozesse für den Start 52:56
Zukunft des CRM: Menschliche Interaktion vs. KI 58:06 Rolle von
IT4Funds in der Digitalisierung
---------------------------------------------- Wichtige
Erkenntnisse: - CRM ist entscheidend für die Kundenbindung in der
Finanzbranche. - Regulatorische Projekte können auch positive
Aspekte haben. - Microsoft Dynamics ist das am häufigsten genutzte
CRM-System in der Finanzbranche. - Spezialisierte Systeme sind oft
effektiver als All-in-One-Lösungen. - Regulatorische Anforderungen
erfordern klare und strukturierte Prozesse. - Content Marketing ist
ein Schlüssel zur Kundenbindung. - Datenschutz ist ein kritisches
Thema in der Finanzbranche. - Die Zukunft des CRM liegt in der
persönlichen Kundenbindung. - CRM-Systeme sollten die Kommunikation
zwischen Kunden und Beratern erleichtern. - IT4Funds bietet
umfassende IT-Lösungen für Vermögensverwalter.
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Keywords: CRM, Finanzbranche, Regulatorik, Microsoft Dynamics,
Datenschutz, Content Marketing, Kundenbindung, IT4Funds,
Digitalisierung, KI